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When I was little,

every night before
going to sleep,

I'd hear the whistle of a train
passing in the distance.

I imagined there was
a strange world over there.

THE TRAIN

- Hi.
- Hello.

- Thanks for coming.
- No problem.

- How's she doing?
- Not great.

Let's go have a look.

Again.

She's still wheezing a lot.

I'll give her an injection.

Get some rest, okay?

I love you.

You've been alone
for too long.

I'm not all alone.

I have my daughter.

I have you.

You know what I mean.

Maybe later,
when Agathe is older.

Do you talk to her
about Philippe?

I tell her that
we loved each other a lot.

I say that he went away
on a trip and we lost
track of each other.

She's a smart one.

She knows it's a mystery,
but she doesn't press the issue.

She makes up her stories.

Vanished without a trace.

How can I explain that?

For Agathe, he's a
mythical father, as though
he wasn't even human.

I imagine him dead, or alive,
in every situation possible.

And I like to think
that if he's dead,

he keeps a watchful
eye over her.

In Portuguese,
there's a word for that.

Saudade.

It's a mixture of
hope and nostalgia

for something that is
impossible to have again.

Or something like that.

That's pretty much it.

The lumberjack is the guardian.

The guardian of what?

The guardian of the
world we don't know.

Sometimes, he cuts down a tree
next to the train tracks.

Do you see the train passing?

No, but I hear it.

Where does it go?

It crosses the border
at the end of the forest.

The border to another country?

No.

The border between us
and everything we don't know.

It's somewhere else.

Far away.

Sometimes I imagine
I'm on the train.

Going to the other world.

Here.

I'll be right back.

- Hello.
- Hello.

How's she doing?

A bit better today,
but still not well.

- Do you have a moment to talk?
- Of course.

Come into the living room.

Asthma is unpredictable.

There'll be good
days and bad days.

She has allergies.

She has bronchial inflammation.

You can't let her get worn out
or excited.

We'll keep her at home
for a while.

School starts in a week.

If she misses too much,
she might fail her grade.

But the kids at school
run around at recess.

She can't get out of breath.

One more major attack and
she'll end up in the hospital.

If I were you,
I'd talk to the school

to see if she can do
some home schooling.

She can go back in January.

"So I lived my life alone,

"without anyone
that I could really talk to

"until I had an accident
with my plane in the Desert
of Sahara, six years ago.

"Something was
broken in my engine.

"And as I had with me neither
a mechanic nor any passengers,

"I set myself to attempt
the difficult repairs all alone.

"It was a question
of life or death for me:

"I had scarcely enough
drinking water to last a week.

"The first night, then,

"I went to sleep on the sand,

"a thousand miles
from any human habitation.

"I was more isolated
than a shipwrecked sailor
on a raft in the ocean."

The light in your eyes lingers

To chase the long winters
from my mind

Beneath my skittish fingers

Everything would
be mine in a moment

You were already in my memories

But the day that
was to bring us together

Never came to pass

Without even knowing your name

I would have wasted the time

That was given to me

Following faithfully
in your footsteps

As the day follows time

But you did not answer my call

You walked without turning to me

Like a bird darting
through the air

Towards a closed horizon

You were lost in the landscape

And I stayed right here
on this beach

Waiting faithfully to the end

For you to come

The bolts of silk
aren't here yet?

No, the company said
they were running late.

They'll be here in a few days.

You'll let the customers know?

- Of course, no problem.
- Great, thanks.

I forgot about you!

She's so quiet.

Never seen, never heard.

- You're okay there?
- Yes.

- Thanks again for allowing this.
- No problem.

It's not the best for her,
but at least I'm not worried.

I couldn't choose
a better mascot.

I'll be in my office.

Majestic Fabric,
reception and accounting.

No, the bolts are late.

There's been a shipping delay.

- Hi there, it's me!
- Maurice!

I just found out
that you're holed up here.

That's right, Agathe will do her
schoolwork here with me now.

The school of life!

That's a great idea.
There's much to learn here.

Come see.

I have your button order
here, but the fabric
samples will come later.

Okay, I'll be back.

No, I'll have them delivered.
There's a lot.

It's fantastic here. Look.

We can string up some rope

and with some clothespins,

we can make a tent
where you can hide.

I can disappear?

Yup.

Next time I come,
I'll help set it up.

- How much do I owe you?
- Wait, let me do it!

How much do I owe?

It's written there.

One dollar.
How much change?

- Fifty cents.
- Very good.

Good.

- Don't forget to close the till.
- Thanks.

What are you doing tonight?
Want to eat with us?

No, not tonight.
Another time?

I'm staying in alone,
relaxing and watching movies.

Hollywood, Hollywood!

Thank you.
Very good service.

I'm off to the workshop.

I have a client who won't wait.
Thanks, good day.

Majestic Fabric,
reception and accounting.

So beautiful.

Why do people cut down trees?

For all sorts of reasons.

Sometimes because
they're sick, or too old.

Or if they're a problem,
if they block the road

or hide sight lines.

And sometimes it's to make
boards to build houses.

Or paper to draw on.

Are they ever cut down
for no reason?

Sometimes, yeah.

When we cut them,
do they feel it?

If they're alive when we cut
them, does it hurt them?

Hard to say.

I'd say that we
don't really know.

Look, the moon is coming out.

- It's following us!
- Yeah.

Agathe.

Agathe.

I'd like to have a dog.

We'll talk about it later, okay?

It's late, hop into bed.

Bye. Good night.

Good night, sweet dreams.

Buenas noches.

Gute nacht.

Buona notte.

Oyasuminasai.

Here, little kitten.

"She tried the little golden key
in the lock,

"Alice opened the door

"and found that
it led into a small passage,

"not much larger
than a rat-hole:

"she knelt down
and looked along the passage

"into the loveliest garden
you ever saw."

A lovely story, my kitten,
but can you read in your head?

I don't really like
milk very much.

Here.

Go get yourself a soda. Okay?

Yeah.

Careful when you
cross the street.

Agathe, slower please.

Kitten, you mustn't get excited.

Agathe, someone's there.

Thank you.

Hey, a cat!

- Hi there.
- Hi.

Agathe, settle down, okay?

See this dress,
it's shaped like the letter A.

It's called an A-line.

And this is called
a circle skirt, because
it's cut in a big circle.

Wake up.

We're going home to sleep.

Come.

Come, my little kitten.

I'm so happy you came.

Us too.

Good night, sweet dreams.
See you again soon.

Will it be like this forever?

Hard to say.
It depends on the patient.

Often it disappears
during puberty,

but not always.

You have everything you need?

I'm out of pills for my nerves.

Feel free to take them
when you're anxious.

It'll help you live a little.

And here's some codeine,
if you need it.

Keep having a glass or two
of vermouth before eating,
to help with appetite.

- Call me if you need anything.
- Thanks.

Good morning, marvel.

Maurice.

Thérèse went to
run some errands.

Lucky me, it's Saturday
and I don't work.

I can stay with you.

Feeling better?

Yeah.

I have a present for you.

It's a good luck charm.

Thanks, Maurice.

I really like him.

I didn't want to grow up.

I was fine the way I was.

I didn't want to change, I
wanted that to be my whole life.

I liked staying at home
with my mom.

I always wanted to be with her.

My little sister
was the complete opposite.

All she wanted was to
turn sixteen, so she could
leave and live her life.

In the end, I'm
the one who left.

Me too, I thought
life began at sixteen.

I would sway in the living room,
listening to music.

I was romantic.

I couldn't wait to kiss someone.

Sixteen comes fast, you know.

Time flies.

Who's the first person
you ever kissed?

Your dad.

It was your dad.

I was so young.

We didn't know each
other very well.

Did you like it?

Yeah, it was good.

You know, you never
forget your first time.

I remember that I
really liked it.

We were shy.

Your father leaned into me,
very close.

I really hoped he would do it.

And then,

he kissed me on the lips,
just briefly.

And I liked it so much, I said,

"Again, please."

And did he kiss you again?

Yes, a longer kiss.

Makes me want to try it.

Oh, you.

Enjoy being a child,
take your time.

You know what?

When you see the person
you want to kiss, you'll
know it right away.

But that's later.

Like Maurice said,
around sixteen.

That's a good age
to kiss someone.

That's far away.

When I was little,

every night before
going to sleep,

I'd hear the train whistle
as it passed by the
field close to our house.

I imagined there was
a forest over there.

And a very tall man
who cut down trees.

Jack.

I called him Jack.

Sometimes, I wandered further.

There, looking up at the sky,

I took in the immensity
of the universe,

and understood
how small I was within it.

I felt the presence of the dead
who watched me.

Or maybe it was the gaze
of the gods,

or goddesses,

or lost spirits.

Even now,

every time I hear
a train whistle,

I see Jack,

the field and the forest.

And I'm back there.

But I'm no longer the child
that I was.

I think of her
as though she were someone else.

I wonder, if I was
born elsewhere,

if I had another name,
another body,

another story,

would I still be seeing
these visions?

I wasn't sure it was you.

You look good
dressed like that.

Thanks.

You're aging well, I find.

You're wearing a scent.

It's the scent of
immortal flowers.

They look like a woman's hands.

I thought that
too, this morning.

Do you ever get the feeling

that you want to
be someone else?

I don't want to be someone else.

I want to be free.

I want to feel pleasure.

To imagine myself differently.

To transform myself as I wish,

when I wish.

That way, anything and
everything is possible.

It's the same for you.

Your life belongs to you.

You can do whatever
you like with it.

Otherwise, what's the point?

It depends, because some people
take the position

- and I find it's an
elitist position-

that we don't even
want equality.

"Why be equal to a man?
Being a man is not that great."

It's an intellectual position.

And I understand
what they mean.

But for example,
I can take this position

because what I have
is more than equality.

But for most women,
it's a faulty position to take,

and the first battle
is seeking equality for them.

Being equal means
having equal access

to all the jobs
and responsibilities
that men hold today.

I think that once women
have attained these jobs,

they will not perform them
in the same manner as men.

That's why I say that feminism
is a true cultural revolution.

Because in the march of
women, there is something
extremely dynamic.

Something is changing.

It will change women and men,

it will change values
and the world in which we live.

As a result, even if women
attain certain positions,

the moment we attain equality,
everything will change.

We don't even know if the
same positions will exist.

What a beautiful gift.
Thank you.

I thought the purple
would suit you.

Purple is the colour
of creativity, sensitivity.

The Catholic Church.
Priests and bishops.

Original sin. Guilt.

Don't make fun.

Spirituality, above all.

Eternity.

You know, when I was little,
my mom had a dress like this.

Almost the same colour.

She was daring, your mother.

I wish I'd known her.

She was an eccentric.

She wanted to travel and live
large, but that didn't happen.

She got married
and had a beautiful child.

She was melancholy.

She carried a sadness, like she
knew her life would be short.

She would have made a splash
in a dress like this, back then.

She never wore it.

- Did you keep it?
- No.

When I inherited the house,
I gave her clothes to my aunt.

I didn't want to
live in the past.

She looked like you.

It's me who looks
more and more like her.

It suits you really well.

Here. Just in case.

Just one drink, eh?
No more.

Yeah.

Call if you need me, okay?

Yeah, don't worry.

I won't be out late.

Have a good night.

"It's only with our
eyes that we choose who
to hate and who to love.

"Only with our eyes
do we weep when we weep.

"With his eyes, man has risen
from his dark, infinite depths.

"With his eyes, man has come up
to the surface of himself,

"has believed
he can see others,

"has imagined that
other men dispute his
solitary omnipotence.

"It was when his eyes opened
that truth,

"I mean falsehood,
burst open,

"illusion invaded him,

"and the worst hallucinations
began to seethe

"in his deep
mountain of shadows."

Thérèse?

Agathe!

So nice to see you.

Thérèse didn't come?

No, she sends her regrets.
You know her.

Right.
She's a funny one.

Let me introduce you to Frank.

Agathe, Frank.
He's just arrived.

- Hello.
- Hi.

- Nice to meet you.
- You too.

Are you performing tonight?

No, I'm just here to watch.

I'll be back.

It's my first time here at night
when there's a big turnout.

Something to drink?

Sure.

"To cradle the day
in the husk of your gaze,

"I need the breeze of absence

"and the echo of
smooth distances."

Where are you from?

From far away.

Where do you live?

Not far.

I'm actually renting a
space downstairs. But
it's only temporary.

Are you leaving soon?

Yeah, pretty soon.

- What do you do?
- I try to write.

What do you try to write?

Fantasy stories.

Like, science fiction on other
planets and stuff like that?

Not necessarily
on other planets, but
in other worlds, yes.

Right now, I'm writing a story
about a young Japanese woman

who lives in a futuristic city.

A child who will
become immortal.

Why Japanese?

The Japanese are modern.

They aren't afraid of the
future, or originality,
or eccentricity.

They also have legends where the
mountains, trees and animals

are inhabited by spirits.

The spirits can change shape,

they can appear and disappear.

All objects have a soul,
and the soul is immortal.

That's beautiful.

I write a little bit too.

But I've never dared to show
anyone what I've written.

Mostly, I read.

What do you read?

Everything I can.
I read all the time.

I will sing a song with the
words of Raymond Lévesque,

a man I admire.

Ah, the voyage

To distant shores

To uncertain dreams

How beautiful it is to voyage

It wipes away
our tears and our dismay

My God, ah, the voyage

How wise you were

To give us

Give us these images

Because the voyage

Is the life we make

The fate we recast

How beautiful it is to voyage

And the world is new

It opens to our minds

Makes us see differently

And it sings

That life is well worth it

In spite of it all

Ah, young people

Take advantage of your youth

The world is there

Don't be afraid

It's not cruel

It will guide you

The voyage

That ripens our hearts

That opens us to happiness

How beautiful it is to voyage

And when we return home

Nothing is like before

Because our eyes have changed

And we are surprised

To see how our worries

Were so simple and small

Ah, the voyage

Turns a page

Sometimes the stories
come from my dreams.

Or I stare into space
and I have visions.

But they're so clear that I
feel like I'm really there.

Like it's not me
inventing these stories,

but someone else, in my place.

They're from elsewhere,
like I pluck them from thin air.

Maybe that's what writing is.

Knowing how to capture stories.

I tell them to my mom,
and she draws them.

She says I have a
lot of imagination.

You're lucky.

Not necessarily.

Because it can go two ways.

We can imagine lightness,
but also darkness.

You look like someone
who imagines lightness.

Often, but not always.

- You okay?
- Yes, and you?

Yeah. Everything alright?

Yeah.

It's like I already know you.

I must have had a
dream about you.

Or maybe it's me.

Maybe I dreamt of you.

Wouldn't it be funny
if we kissed?

Better than that.

Again, please.

It's so easy.

I have to go.

Already?

Yeah, or I'll miss the last bus.

Here, I'll give you my number.

Call me if you feel like it.

Okay, thanks.

- Good night.
- Good night.

Mom?

Here, take another one.

Look at me.

It's like it's not
working anymore.

I know it's not the right
time, but cigarettes
are a really bad idea.

I don't want you smoking.

I didn't smoke much.

Don't try to speak.
We'll talk about it later, okay?

Your arm.

Agathe.

Try to get some rest, okay?
Lie down.

That's the doctor.
I'll be right back.

We missed you yesterday.

You know I never have
anything to say to people.

"Hello."

"How are you? Fine."

That's all I know.

And yet you're so interesting.

Sure.

I must think so too,
that's why I'm fine on my own.

I like solitude.

I'm always happy to get home
to my studio.

Music.

Alcohol.

Melancholy.

Imagination.

I'm the opposite.

There's never enough time to
see and experience everything.

People.

Art.

Travel.

Life.

I'll be gone before you're up.
Make yourself at home.

Good night, sweet dreams.

Sweet broken heart.

Good night.

I'm lucky you're here.

Hello, heavenly apparition.

I'm happy to see you smile.

You look better this morning.

You gave your mom
a scare yesterday.

It was like you were gone.

The doctor came.

He gave you a shot and some
pills, do you remember?

Yes.

- You cried.
- Yes.

I started breathing again.

It was like a miracle.

I'll stay here with you today.

Go back to sleep.
I'll be here.

The tree was hollow
and a bit slanted.

He was huge,
with hands like stone.

He worked at the quarry.

One day there was an accident
and he was killed.

Hello?

Hello, it's Agathe.

I was ill.

Not too bad.

I was thinking of you.

That's where I slept
when I was little and
stayed home from school.

Majestic Fabric, can I help you?

Mom, this is Frank.
Frank, my mom, Thérèse.

He's the writer.

- Hello.
- Nice to meet you.

Excuse me.

Nice to meet you.

Agathe tells me you're smart
and you do interesting things.

He's writing a story
that takes place in the future

about people who travel in time.

It'd make a good movie.

It would be cool if you
drew a storyboard for him.

I've never made a storyboard
before, but why not?

Frank will need to
explain it to me.

Okay, I'm off to school.

See you!

Cigarette?

Sure.

Thanks.

So, you like movies?

The oceans are overflowing
and the earth is quaking.

It's very hot.
The air is hard to breathe.

The city is ravaged
by war and drought.

And every day, the threshold
of decency is crossed.

Michiko, nine years old,
holds her mother's hand tightly.

Together, they flee
through the crowd.

But where can they go?

Rumour has it that whole
communities are now living
underground, like ants.

They must find these people.

Their flight is halted by a
man weeping on the sidewalk.

Before him lies the supine
body of a woman covered
with a white sheet,

her long black hair
visible beneath it.

The man points to the open
window of a tall building.

The women can no longer
bear the violence.

The only way they have found
to take a stand

is by sacrificing their lives.

They plunge into the void,

they slit their wrists,
they step in front of trains.

"Michiko freezes in
place, paralyzed by
this vision of death.

"Her mother holds her close.

"They walk away,
disappearing into the crowd.

"Later, the image
of the body under the sheet

"will often come
back to haunt her.

"Who was that woman, who chose
the moment of her death?

"What had her life been like?

"Where was she from?

"Where had she gone?"

The air is different now.

Plants mingle with machines.

An adult now,
Michiko lives underground.

She runs a bar.

It's in her bar
that the journeys begin.

In the daytime,
she walks outside.

She gathers plants
to make her drinks.

She sleeps a lot.

She dreams.

What does she dream about?

I don't know.

I think that
once we invent them,

the beings we imagine
have their own existence.

Their dreams are their own.

How do the travellers leave?

She opens the bar at nightfall.

She fixes the drinks.

And each recipe leads
to a different journey.

They let people travel
infinite distances in a second,

to live elsewhere, if they want.

Another life in another time,
in someone else's place.

Or they can choose
to keep their own body

and invent a new
story for themselves,

appearing and disappearing
without leaving a trace.

And afterwards,
when they return to the future?

A trip like that
must cost a lot.

- There must be a price to pay.
- Yes.

It costs a lot.

"When I'm there,
I can feel the wind.

"I hear the tree
branches cracking.

"Sometimes it's like
time is running backwards.

"Things that were made
are unmade.

"I walk in the forest
as if I were beside the world.

"As though reality was ripped
apart, and because of it,

"I can see elsewhere,
the other side.

"The field appears
and I am in it.

"Then it disappears
and I come back.

"Time, both here and there,
speeds up,

"and everything slips away."

Good night.

You can't sleep?

Again, please.

Stay with me.

Mom?

It's like I think too much.

Sometimes, I feel like
I'm from another planet.

I can relate.

That's how I felt
before I left France.

That's why I left.

When I was little, you said
you'd always be there for me,

but that's not really true.

It's true for as
long as I exist.

But one day,
you won't exist anymore.

One day you won't either.

That's how it is,
we come and we go.

We don't know where we come from
or where we go.

We can never say forever, then.

No, never.

Where did you come
from, apparition?

From elsewhere.

Where are you going, mirage?

I'd like you to stay.

I don't understand it all.

Do...

Do I exist?

Do you see the train passing?

No, but I hear it.

Where does it go?

It crosses the border
at the end of the forest.

The border to another country?

No.

The border between us
and everything we don't know.

It's somewhere else.

She tells me
that every journey is unique.

Where we go in the past
is left to chance.

And the more we travel,
the harder it is to come back.

The stories become
more complex.

We get attached to the people,
to their lives.

I tell her about where I went,

about Thérèse, Agathe
and the forest.

I tell her I met
wonderful people there.

She says,
"I know. I was there."